一名知情人士透露，Facebook计划于2012年初向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请文件。换句话说，Facebook将于近期内选定其承销商。另一位知情人士则表示，一些投资银行高管在圣诞节假期期间也不给自己放假，目的是等待Facebook高管打电话邀请他们参与IPO事宜。

Facebook上市，将成为过去10年以来最受关注的互联网公司IPO活动之一。如果Facebook成功进行IPO，则参与此事的投资银行不但将获得数亿美元的承销费，而且有利于提升投资银行的品牌形象。

Facebook此次IPO融资额最多可达100亿美元，致使该公司IPO估值将高达1000亿美元或更高。专门追踪新股发行动向的美国市场研究公司Dealogic称，在类似Facebook之类的IPO活动中，投资银行收取的承销费用比率平均为2.2%。以此为标准，则投资银行向Facebook收取的承销费将达2.2亿美元。

另一方面，由于多家投资银行对于参与Facebook的IPO事宜非常感兴趣，Facebook也可借此同投资银行谈判，以要求降低承销费用的比率。除高盛和摩根士丹利外，虽然其他多家投资银行也希望获得主承销商资格，但就目前而言，仍是高盛和摩根士丹利胜出的把握最大。

争抢资格

今年1月，高盛曾向Facebook投资3.75亿美元，并计划向其高端客户出售价值15亿美元的Facebook股票。后来因大量高盛客户提出购买Facebook股票，高盛担心此举引起监管部门的调查，随即又宣布终止这项投资计划。而无论是在全球还是美国市场，摩根士丹利在2011年IPO领域都占据着领先优势。

知情人士透露，高盛原本“铁定”取得Facebook IPO主承销商的资格，但正是由于今年1月高盛高端客户投资计划的失误，导致Facebook与高盛的关系有所疏远。知情人士还透露，今年早些时候，高盛董事长兼CEO劳埃德·布兰克费恩(Lloyd Blankfein)曾主动向一名Facebook董事示好。

与此同时，在美国社交游戏开发商Zynga的IPO活动中，摩根士丹利却获得了令人羡慕的“lead left”地位。所谓“lead left”，是指投资银行名称被放在IPO招股书第一页左上方。这种“首席中的首席”，表明相应投资银行在此类IPO活动中占据绝对主导地位。但另一方面，如果相关创业公司IPO后股价表现不佳，同样也将损及原承销商的声誉。

自Zynga进行IPO以来，其股价多数时间低于发行价。部分投资银行家据此认为，这种情况有可能降低摩根士丹利参与Facebook IPO的几率。而Dealogic发布的统计数据显示，在2011年美国市场的绝大多数IPO交易中，高盛和摩根士丹利的承销实力可谓势均力敌。

对于上述传闻和看法，高盛、摩根士丹利及Facebook代表皆拒加置评。

业界人士指出，即使高盛最终失去Facebook IPO主承销商资格，这家投资银行仍将成为此次IPO的受益者。原因就是高盛今年1月本身曾向Facebook投资，因此肯定将从Facebook上市活动中获得。此外，高盛曾以公司名义代替其高端客户向Facebook投资，该投资银行又从这些高端客户手中收取了约1亿美元的代理费用。